Producătorul de vin Purcari Wineries Plc (Purcari) a anunțat că intenționează să se listeze pe Bursa de Valori București (BVB), printr-o Ofertă Publică Inițială (IPO) pentru cel mult 49% din acțiunile existente, scrie Forbes.ro.

Oferta va consta dintr-un număr de până la 9,8 milioane de acțiuni oferite existente, așteptându-se să fie finalizată în primul trimestru al acestui an.

„Societatea nu își va majora capitalul social în cadrul ofertei publice și nu va primi niciun fel de fonduri rezultate din Ofertă. Acționarii Societății și Societatea vor face obiectul unei Interdicții de Înstrăinare. Lansarea Ofertei depinde de condițiile pieței și de îndeplinirea altor condiții care se referă, în mod obișnuit, la ofertele internaționale de acțiuni, inclusiv obținerea tuturor aprobărilor necesare de la autoritățile de supraveghere (inclusiv, printre altele, aprobarea Prospectul de către ASF) și înregistrarea acțiunilor Societății la Depozitarul Central din România, precum și rezoluțiile corporative relevante adoptate de Acționarii Vânzători”, se subliniază în documentul privind listarea.

Raiffeisen Bank (Romania) va acționa drept Coordonator Global Unic și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri, iar Swiss Capital va fi Deținătorul Comun al Registrului de Subscrieri.

Compania operează peste 1.000 de hectare de podgorie și patru platforme de producție în România și Moldova. Purcari deține două dintre primele cinci branduri premium din România, având o cotă totală pe acest segment de 26%, potrivit Nielsen.

Compania a înregistrat o rată medie de creștere a veniturilor de 34%, în perioada 2014-2016, cu rate medii anuale de creștere de 55%, în Romania, 49% în Polonia, 44% în Moldova, precum și 15% în Cehia și Slovacia. Nivelul s-a mentinut, în primele nouă luni ale anului trecut, în care compania a crescut cu 35% pe an, creșterea în România accelerând la 69% față de aceeași perioadă din 2016.

Marja EBITDA pe primele nouă luni ale anului trecut a fost de 33%, în timp ce marja de profit net a crescut la 23%, urcând cu 29%, respectiv 55%, față de aceeași perioadă din 2016.

Purcari este condusă de Victor Bostan, de profesie oenolog cu peste 35 de ani de experiență în industria vinului, care deține 30% din companie, alături de fondul Horizon Capital, cu 63,55%, și International Finance Corporation (IFC), parte a Grupului Banca Mondială, cu 6,41%.

Sursa: Forbes